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路演中:猪肉价格飞涨 农业板块强势个股一览!

来源:捷利交易宝   2016-03-23 17:42


主办方:土壤污染与食品安全专题“殷忧启明”申万宏源2016年春季策略、金融工程暨私募50论坛

时间:2016年3月23日上午9:00—12:30

主讲人:申万宏源分析师 

农业这块,总体上,我觉得我们的农业这块,养殖业目前来讲还是主推的板块,猪价我们认为2016年可能会维持一个,至少上半年会维持一个不错的水平,因为饲料的下降,目前养猪的效益非常好,当然这个时候有分歧的,如果把它做政策股,这个盈利是不是高点了。但是维持一段时间,或者是维持的比较长的话,实际上就是价值股了,现在盈利非常好,我觉得可以从行业减持的角度讲,我们认为养殖业还是不错的,包括白羽肉鸡。这个板块我们还是在农业行业里面是紧缺的子行业。和养殖业相关的,包括饲料、动物疫苗,我觉得这些都值得关注。

饲料:1、2月份,上市公司的销量在增加,仔猪的价格在上涨,说明补栏的人多。只要原料的价格下降,盈利的水平也是上升的。

动物疫苗一直是我们推荐的一个板块,我们这个行业其实是很好的一个行业,盈利的毛利水平非常高,其中金宇生物股份(600201.SH),一直是这个行业领先的,它是一个相对竞争优势比较明显的公司,我觉得这些都可以关注

而公司这块,养殖业的话,养猪的其实效率、效益最好的,应该是温氏股份(300498.SZ),投资者也感觉到温氏股份(300498.SZ)的市值大了一点,但是公司是好公司。

然后是牧原股份(002714),这两个公司是比较好的。最近指数涨的很厉害,这是养猪的特点。

如果从上游往下游来推的话,我觉得父母代鸡苗的价格还有上涨空间,因为持续时间比较长,因为去产能,价格可能会波动,频率要快一点。

圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)可能是终端产品价格,这个受到的影响因素就比较多,肯定会往上提,但是它涉及到猪肉的价格,包括进口产品的价格、替代品的价格,包括走势的价格,以及817鸡的几个等等。

所以从上游往下游推,逻辑上讲,应该是一生的产品价值和趋势持续性更强,下一个产品,也会往上走,从这个角度上来讲,这个是我们更推荐排在前面的。长期看圣农发展(002299)的这种模式更好,大家涨的时候都会一起涨。

动物疫苗这期,我们觉得主要是生物股份(600201.SH)还是一个目前竞争优势很明显的公司。

饲料这块,海大集团(002311)也是养猪的公司。还有收购了广东绿色和上海梅林(600073.SH)的公司上海梅林(600073.SH)是养猪全产业链的,这个公司的市值在不到100亿,我觉得这个公司应该是一个长期的可以关注的一个品种,也可能在光明集团强大的背景支持下,有可能做成一个肉类市值比较大的公司。

大家也知道双汇(000895.SZ)目前是最大的,其他的没有了,光明这个强大的食品集团对它的支持,战略现在很清晰,产业结构也很完整,我觉得这个公司,也许未来可以走到行业的前列。这些都是简单的介绍一下农业的观点,主要还是平时的一些报告、每天发的信息速递,我觉得都是我们观点的及时的传递的渠道,建议大家可以关注。


编辑:candy
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